Ibovespa despenca em dia negativo nos mercados, mas fecha quarto mês de alta

SÃO PAULO - As correções voltaram a atrapalhar o desempenho dos mercados nesta sexta-feira (30), apagando os ganhos da véspera. Em sessão cheia de resultados e indicadores da economia dos EUA, os índices acionários de Wall Street recuaram mais de 2%.

Assim como no restante da semana, o Ibovespa apresentou a tendência de forma mais acentuada e despencou 3,41%, para 61.545 pontos. Com isso, o índice fechou a semana com perdas de 5,40%, na sua segunda semana seguida de desvalorização. O mês de outubro, por sua vez, foi o quarto consecutivo de alta para o índice, com tímido avanço de 0,05%. O volume financeiro da sessão totalizou R$ 7,10 bilhões.

Além do desempenho negativo das cotações das principais commodities, os investidores avaliam dados desfavoráveis da economia europeia, com a taxa de desemprego atingindo seu maior patamar desde janeiro de 1999 - para 9,7% - e a deflação ao consumidor na Zona do Euro, em 0,1%.

A Chevron (-1,81%), segunda maior produtora do setor de petróleo e gás dos Estados Unidos, anunciou queda de 51% nos lucros do terceiro trimestre - menor do que a esperada pelos analistas. A Nyse Euronext (-3,10%) também revelou queda menor do que a esperada no lucro líquido trimestral, atingindo US$ 125 milhões.

Dando continuidade à temporada de resultados, a MetLife (0,25%) apresentou lucro de US$ 0,87 por ação, em linha com o estimado por analistas, mas abaixo do relatado entre julho e setembro do ano passado. À luz da fraca demanda por bens de consumo ao redor do mundo, a Sony (-3,77%) relatou prejuízo operacional de yen; 32,6 bilhões no terceiro trimestre, ante o lucro de yen; 11,05 bilhões no mesmo período do ano passado.

Repercutindo o resultado trimestral apresentado pela Vale, a Dahlman Rose optou por elevar o preço-alvo do ADR (American Depositary Receipt) representativo das ações ordinárias da mineradora para US$ 30,00 - upside de 12% frente o fechamento dos ADRs na quinta-feira (29) - e reiterou a recomendação de compra.

Em um dia bastante negativo para a renda variável - apenas duas integrantes do Ibovespa encerraram no campo positivo, Telesp e CCR -, a temporada de resultados ditou o rumo dos ativos.

Destaque para os números da Embraer, que foram mal recebidos pelo mercado. Mesmo com lucro de R$ 222 milhões, o Ebitda (geração operacional de caixa) da fabricante de aeronaves recuou R$ 102,2 milhões em comparação anual. Os ativos da Embraer estão entre as maiores perdas da sessão.

A TIM divulgou os números referentes ao terceiro trimestre, reportando lucro líquido de R$ 60,811 milhões - melhora substancial tanto na base trimestral quanto na base anual. Entretanto, a empresa registrou piora em outros indicadores como receita e Ebitda. Os ativos preferenciais e ordinários da TIM também despencaram no Ibovespa.

Acompanhando o movimento negativo dos mercados e o recuo das commodities, as duas ações mais líquidas do Ibovespa - Petrobras e Vale - também registraram quedas significativas.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

* - Lote de mil ações 1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)

VIX e CITO índice de volatilidade da bolsa de Chicago, conhecido como VIX, enfrentou sua maior variação diária em mais de um ano, após rumores envolvendo a possibilidade do grupo CIT entrar com pedido de recuperação judicial no final de semana.

O índice, que mede o custo de usar contratos de opção como seguro contra quedas no índice SP 500, registrou um avanço de 25% durante o dia. Vale lembrar que o VIX atingiu seu menor patamar de 2009 no dia 22 de outubro, porém, apresenta trajetória de recuperação aos padrões de normalidade desde então.

As negociações das ações do CIT Group nos EUA foram interrompidas durante o pregão, após a empresa ter assegurado uma linha de crédito de US$ 1 bilhão com o megainvestidor Carl Icahn. O retorno das negociações foi retomado com os papéis despencando 24%. Conforme informações da mídia norte-americana, o empréstimo de Icahn provavelmente não impedirá a entrada da empresa em concordata. As ações do setor financeiro também recuaram na sessão.

Em sessão com agenda econômica cheia nos EUA, destaque ao Personal Income e ao o Personal Spending, com dados sobre a renda e os gastos dos consumidores em setembro, respectivamente. O primeiro indicador não mostrou variação, enquanto o segundo recuou 0,5%. Também foi anunciado o núcleo do PCE (Personal Consumption Expeditures), marcando recuo de 0,5% em setembro. Vale lembrar que o indicador de inflação é um dos preferidos pelo Federal Reserve.

Ainda na maior economia do mundo, destaque para o Chicago PMI, que mede o nível da atividade industrial nos EUA e veio acima do esperado. Já a versão revisada da confiança do consumidor norte-americano medida pela Universidade de Michigan ficou um pouco acima do esperado em outubro.

O custo da mão-de-obra nos EUA, por fim, veio em linha com o esperado no terceiro trimestre de 2009.

Por aqui, o Governo brasileiro apresentou um déficit primário de R$ 5,763 bilhões durante o mês de setembro, frente aos superávits registrados em agosto, de R$ 5,042 bilhões, e em setembro de 2008, de R$ 6,618 bilhões.

Após iniciar o dia apresentando volatilidade, o dólar comercial foi acentuando sua trajetória positiva ao longo da tarde e fechou a sexta-feira com forte alta de 1,62%, cotado na venda a R$ 1,759. Dessa forma, a moeda chega à sua segunda semana consecutiva de valorização, acumulando nestas cinco sessões uma variação positiva de 2,75%.

Além do movimento de ajuste nos mercados, em virtude da forte alta registrada na véspera, a nova intervenção do Banco Central contribuiu para solidificar a tendência da divisa norte-americana. Nesta sessão, um leilão de compra de dólares foi realizado entre 12h33 e 12h43 (horário de Brasília), cuja taxa aceita ficou em R$ 1,742.

No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta na BMF Bovespa nesta sexta-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,27%, alta de 0,01 ponto percentuais em relação à sessão anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 133,35% de seu valor de face, o que representa uma alta de 0,86%.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 238 pontos-base, alta de 10 pontos em relação ao fechamento anterior.

Nos EUA, o índice SP 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em baixa de 2,81% e atingiu 1.036 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Dow Jones desvalorizou-se 2,51%, a 9.713 pontos. Da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, caiu 2,50%, a 2.045 pontos.

Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou forte baixa de 3,09% e atingiu 5.415 pontos;no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 2,86% chegando a 3.608 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 1,81% a 5.045 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima segunda-feiraSerá comemorado o feriado de Finados neste dia, e, consequentemente, não haverá pregão na BMF Bovespa.

Nos EUA, sai o ISM Index referente ao mês de outubro, responsável pela mensuração do nível de atividade industrial no país.

A National Association of Realtors anuncia o Pending Home Sales de setembro, indicador responsável por medir a venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva.

O Departamento de Comércio publica o Construction Spending de setembro, que mede os gastos decorrentes da construção de imóveis.